Между Валей и Хадяковым пробежала трещина — генерал допустил серьёзную ошибку, и Валентина, не простив, уехала из Патриков в Петербург. Её тянет к искусству, внутренней гармонии и высоким чувствам, а генералу она ясно дала понять: пусть даже не приближается. В новом городе Валентина погружается в музыку и уверенно покоряет культурную столицу, обретая себя заново.
Хадяков же пытается заглушить боль в нескончаемых командировках: заводы, гостиницы, частные перелёты, суета столичного офиса. Женское внимание его не обходит, но генерал дал себе слово — никаких новых связей. Пока он прячется за работой, Валентина играет концерты, собирает залы и начинает новую жизнь — без прошлого, но с верой в будущее.